FAQ よくある質問

FP（ファイナンシャル・プランナー）とは、お客様が目標を達成するために計画を立て、効果的な資産管理を支援する専門家です。資産相談に関する幅広い知識を持っており、顧客のライフプランやニーズに合わせたアドバイスとサポートを行います。

「将来に漠然とした不安がある」という方は意外に多いものです。FPの仕事は、お客様一人ひとりの不安や疑問を整理することから始まります。まずは自分の不安や疑問を率直にお伝えください。お話ししながら、不安の原因を探り、問題点を整理していきます。

より的確なご提案をするため、場合によってはプライバシーも含めた個人情報が必要となります。個人情報の取り扱いに関しては、日本FP協会が定めた守秘義務があり、認定資格をもつFPは会員倫理規程等の順守の約定書に署名しているので、ご安心ください。

相談内容によって準備するものは異なりますが、現在の家計状況を把握できるものが必要です。家計簿や収支・貯蓄状況、ローン返済状況がわかるものをご準備ください。

お問い合わせをいただいたら、まずは無料の初回相談からスタートです。その後、細かいご要望をヒアリングし、プランをご提案。内容にご納得いただけたらご契約となります。アフターフォローとして、急なトラブルやプランの変更にも柔軟に対応いたしますのでご安心ください。