SERVICE サービス紹介

結婚・出産・住宅購入・進学・退職など、人生には重要な節目があります。これらのライフイベントに関するお悩みは、ぜひ当事務所にご相談ください。「住宅」「老後生活資金」「教育資金」「生命保険」は一般的に「人生の4大支出」とされ、特に綿密な計画を立てることが大切です。お客様が豊かな人生を送れるよう、長期的なライフプランの立案と選択肢のご提案を通じて、未来への安心をお手伝いいたします。

資産運用の目的や目標はお客様によって異なるもの。当事務所は「いつまでにいくら準備したいのか」を明確にし、資産形成のための最適な道のりをプランニングいたします。リスクと支出を把握し、資産運用に関するご相談にも対応可能です。また、定期的な見直し作業や急なトラブルへの対応も行っているので安心してお任せください。ライフプランや資金ニーズの変化にも臨機応変に対処し、お客様の資産が安心して成長するようサポートいたします。

「将来、年金だけで生活していけるのだろうか…」といった不安をお持ちの方は少なくないと思います。現在の公的年金の支払状況を把握することは、ライフプランを考える上でもとても重要です。まずは支払い履歴を記録した「ねんきん定期便」を確認しましょう。将来への漠然とした不安から、各種金融商品を契約・購入してしまうのはおすすめできません。当事務所にご依頼いただければ、将来の受給額を試算し、資産状況を踏まえた的確なアドバイスを提供いたします。お気軽にご相談ください。

「将来が不安だから今から対策をしておきたい」「老後はお金の心配をせずゆっくりと過ごしたい」といった思いをお持ちの方は、民間の年金保険の利用を検討してみてはいかかでしょうか。年金保険を選ぶには、老後に必要な資金額を把握することが重要です。まずはライフプランを設計することで、お客様に合った商品が見えてきます。 ご自身で選ぶのが難しいという方は、ぜひご連絡ください。それぞれのタイプの特徴・利点・注意点などを検討し、お客様に最適な年金保険をご提案いたします。

住宅ローンの支払いは、長期的な視点でのプランニングが大切です。経済状況の変動で当初は余裕を持っていても、途中で支払いが難しくなってしまい、せっかく購入した住宅を手放さなくてはいけないケースもあります。当事務所では購入前に、最適な毎月の返済額と返済完了の時期をお客様と一緒に検討し、無理なく返済できる金額をご提案。また資金計画だけでなく、物件探し・土地や住宅の選定・工務店やハウスメーカーの選定・リノベーション業者の選定などをトータルサポートいたします。将来を見据えた賢い住宅購入に向けて、お気軽にご相談ください。